China, finales de la dinastía Tang, siglo X. En la víspera del Festival de Chong Yang, las flores doradas llenan el Palacio Imperial. El Emperador regresa inesperadamente con su segundo hijo, el Príncipe Jai. Su pretexto es celebrar la fiesta con su familia, pero dadas las frías relaciones entre el Emperador y la Emperatriz enferma, esto parece poco sincero. Durante muchos años, la emperatriz y el príncipe heredero Wan, su hijastro, han mantenido una relación ilícita. Sintiéndose atrapado, el príncipe Wan sueña con escapar de palacio con su amor secreto Chan, la hija del médico imperial.