En 1943, alors que la Corée est sous l’occupation japonaise, Jung So-Yul et Seo Yeon-Hee font partie des dernières Gisaeng. La première est la fille d’une célèbre Gisaeng, devenue directrice de l’établissement de formation fréquenté par les deux jeunes filles où leur sont dispensés les arts de la musique, de la danse, ainsi que les bonnes manières. La seconde a été vendue par son père qui se trouvait incapable de subvenir à leurs besoins. Les jeunes femmes deviennent très vite les meilleures amies ainsi que les meilleures élèves de l’établissement.