Sunny est un orphelin travaillant dans un cirque. Il veut devenir lanceur de couteaux mais le lanceur actuel, Zhang, refuse de lui laisser la place, et Sunny est alors choisi pour être clown dans ce cirque. Un soir, Zhang et quatre autres membres du cirque décident de fouiller une grotte à la recherche d’un trésor mais tombe sur un stock de produits chimiques laissés ici par les japonais durant la Seconde Guerre Mondiale. Sunny, qui les a suivis, se fait alors repérer, ce qui provoque une bagarre qui a pour effet de déclencher une arme bactériologique se trouvant dans la grotte.