El teniente Jung Jae-gon está tras Park Jun-gil, el sospechoso de un asesinato. Sabe que el sospechoso entrará en contacto con su amante Kim Hyekyung, que trabaja en Macao, un bar de mala muerte. Jung, bajo la identidad de un camarada en la celda de Park, se convirtió en gerente de cuentas en Macao para controlar todos los movimientos de Kim Hye-kyung. A medida que Jung pasa más tiempo con ella, siente una extraña culpa y su determinación de atrapar al sospechoso se ve sacudida. Habiendo dedicado su vida a su trabajo, Jung no entiende la naturaleza de sus sentimientos hacia Hye-kyung. Por otro lado, está esperando desesperadamente el regreso de su amante. Poco a poco, comienza a confiar en Jung, que siempre está a su lado.

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