Virgin, Moririn et Zubuko sont trois amis et drag queen. Suite à la mort de leur ami Nacchan, ils doivent se dépêcher de vider son appartement. En effet, ce dernier cachait à sa famille son homosexualité et son activité professionnelle. Ils vont alors tomber nez à nez avec la mère de Nacchan, qui va les inviter aux funérailles de son fils, qui se tiendront à Gujo dans la préfecture de Gifu. Les trois compères vont essayer de passer inaperçu auprès de toutes les personnes qu’ils vont croiser pour préserver le secret de leur défunt ami.