Dans la jungle profonde du nord de la Thaïlande, un adepte de magie noire est allé trop loin, absorbant tant de pouvoir occulte que cela le dévore maintenant littéralement de l’intérieur, faisant de sa chair une masse grouillante de vers. Son seul espoir est d’absorber le pouvoir du diable aux Trois Yeux, la seule entité maléfique assez puissante pour maîtriser les forces présentes en lui. Mais le diable aux Trois Yeux se montre peu coopératif, ne lui laissant pas d’autre choix que d’essayer d’extirper le diable de force chez d’autres personnes qui l’ont absorbé, une quête qui le mène finalement à une belle jeune femme, l’institutrice Panor, dont il doit voler l’âme, mais tout ne se passe pas comme prévu…