Le film relate les aventures de l’un des meilleurs détectives de la dynastie Joseon. Ce dernier enquête, sur les ordres du Roi, sur une série de meurtres mystérieux qui frappent la pays. Pendant sa mission secrète, il fait la rencontre de Han Seo Pil, qui va devenir son allié, et de Han Gaek Ju, une femme d’influence qui occupe une place centrale dans l’affaire. Alors qu’ils creusent davantage chaque jour pour élucider le mystère, ils découvrent d’étranges secrets qui relient les meurtres à une conspiration de grande ampleur qui risque bien d’ébranler la nation Joseon toute entière…